【华通白银网12月22日讯】澳大利亚最大的锂矿商之一Pilbara Minerals Ltd.近日大幅下调锂出货量预测，这进一步加剧了电动汽车锂电池关键原材料的供应紧张局势。
这家位于澳大利亚珀斯的公司列举了一系列导致出货量下调的原因，包括延迟投产和扩大产能受阻，以及预期之外的停产和熟练劳动力短缺。
Pilbara将其截至明年6月30日的财年内锂辉石发货量预期下调至38万吨到44万吨，之前预期为44万吨到49万吨。
全球电气化运输的趋势大力刺激了锂的消耗量，这种电池原材料的价格今年已上涨逾两倍，达到创纪录水平。锂矿商当前正加大力度提高产能，但它们似乎无法跟上市场需求，短期内市场供应可能会持续紧张。
大和资本市场分析师Dennis Ip和Leo Ho表示:“我们预计，锂化工产品和锂辉石价格都将继续上涨。”他们补充表示，锂辉石的供应尤其短缺，价格可能会持续上涨。
Pilbara Minerals正寻求扩大其在西澳大利亚州Pilgangoora工厂的生产能力，但总经理 Ken Brinsden表示：“未能免受目前影响西澳资源行业的熟练劳动力短缺的影响。”其他锂企以及矿业巨头必和必拓(BHP.US)和力拓(RIO.US)也受到了类似影响，因为该地区与防范新冠疫情有关的边境限制，对该行业依赖的移民劳动力流入造成负面影响。
“如果未来矿业和精炼厂的新项目开工时间被推迟，我们也不会感到意外。”大和资本市场分析师Ip和Ho表示。
Pilbara Minerals表示，该公司截至12月当季接受的平均价格可能位于其此前指导价区间的高水平端，即每干公吨1,650美元至1,800美元。今年早些时候，该公司开始在一个线上拍卖平台上出售现货，10月份的价格达到了每吨2,350美元。与此同时，锂矿石市场的长期基本面维持看涨，据BloombergNEF预测数据，到2030年，锂矿需求将增长5倍。
消息公布后，Pilbara Minerals的股价周二在悉尼一度暴跌13%，但该公司股价仍是今年澳大利亚股市表现最好的股票之一，上涨近三倍。
昨日曾有消息称，赢得智利总统选举的左翼人士加夫列尔·博里奇在竞选期间一直强调生态和环保，反对矿产私有化，或会对锂矿等提高税费，这对锂电池需求而言又是潜在利空。
智利目前是全球第一大铜矿供应国、第二大锂矿供应国，智利政府一举一动都关系着全球铜锂矿供应的局势。智利作为矿业大国，每年铜矿产量占全球开采总量的28%，铜矿储量占全球总量的23%。智利还拥有全球已探明锂矿储量的52%。其中SQM和ALB作为全球锂行业巨头，在智利的盐湖资源产能目前达到16万吨LCE，占2021年全球锂资源供给近25%。
此次选举左翼胜出，若真如其此前表态，可能会对智利当地企业的资源税收提升，对当地企业利润造成削弱。
SQM是智利最大锂矿生产商。博里奇上台后，若推动SQM国有化进程，对SQM目前到2030年的锂盐湖租约大概率不会有影响。但对于在2030年后的租赁续约，则增加了不确定因素（受此消息影响，SQM昨日在美股交易时间段跌超15%）。
长期看，对未开采资源项目有延期可能，对远期全球锂资源供给释放有所限制。
全球动力、储能需求持续爆发，支撑锂价坚挺。而在高锂价环境下，澳洲锂矿商也在更迫切的谋求实现资源+锂盐垂直一体化布局、提升价值链。一方面，可以预见，未来中国锂盐厂的锂精矿包销将持续面临挑战。另一方面，“缺锂”或会给新能源车的增产设置“电池荒”瓶颈。
早在今年3月，蔚来汽车董事长李斌就曾预言，相比芯片，今年二季度电池供应会是最大的瓶颈。在最近一次的经济运行分析会上，长安汽车特别强调了应对电池供应紧张的问题，确保不丢失订单。
据预测，到2023年，全球电动汽车对动力电池的需求达406GWh，而动力电池供应预计为335GWh，缺口约18％；到2025年，这一缺口将扩大到约40％。据统计，动力电池供应或在2025~2026年“售罄”。今年以来，包括何小鹏、李斌，甚至是马斯克都曾在公开场合表示，电池供应不足影响到了生产进度。
汽车行业实行的双积分政策，迫使车企大力转向新能源汽车生产与销售，加剧了“电池荒”。
数据显示，9月，中国新能源乘用车零售量33.4万辆，同比增长202.1％，市场渗透率为 20.4％。1~9 月，中国动力电池产量累计134.7GWh，同比累计增长195.0％；装车量92.0GWh，同比累计上升169.1％。电池生产企业由于错估形势，未能按照预期实现扩产计划，当面对新能源车爆发式增长时，无法跟上车企发展速度，遇到增产瓶颈。
此外，如果锂电池价格一直疯涨，将抵消补贴对市场的刺激作用。如果新能源汽车的价格居高不下，与传统燃油车的竞争优势也将被大幅削弱。
对此，新能源汽车行业必须高度重视，未雨绸缪。
（文章来源：智通财经 | Xiesh）
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